Anthropic halka arzda hisse başına 70–78 dolar istiyor, Nasdaq'a geliyor

ABD'li yapay zekâ şirketi Anthropic, Nasdaq'ta yapacağı halka arz için hisse başına 70 ile 78 dolar arasında bir fiyat aralığı belirledi ve yatırımcı turunu 10 Kasım Salı günü başlattı. San Francisco merkezli şirket, Claude adlı yapay zekâ asistanını geliştiriyor.

Şirketin açıklamasına ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) aynı gün sunduğu güncellenmiş izahnameye göre halka arzda toplam 825 milyon A sınıfı hisse satışa çıkacak. Bu hisselerin yaklaşık 801,4 milyonunu Anthropic, 23,6 milyonunu ise mevcut hissedarlar satıyor. Hissedarların sattığı paydan şirkete gelir girmeyecek. Aracı kurumlara ayrıca 123,75 milyon ek hisse alma opsiyonu tanındı.

Fiyat aralığının alt sınırında halka arzın büyüklüğü 57,75 milyar dolar, üst sınırında ise 64,35 milyar dolar oluyor. Hisseler Nasdaq Global Select Market'te "ANT" koduyla işlem görecek. Halka arza Goldman Sachs ve Morgan Stanley liderlik ediyor; izahnamede toplam 22 aracı kurum yer alıyor.

Teknoloji devlerinden 26 milyar dolarlık ek yatırım

Anthropic, halka arzla eş zamanlı olarak yedi stratejik ortağına toplam 26 milyar dolarlık oy hakkı olmayan N sınıfı hisse satacak. Bu hisseler halka arz fiyatından satılacak ve satış halka arzın tamamlanmasına bağlı. Google ve Nvidia'nın 10'ar milyar dolar, AMD'nin 2,5 milyar dolar, Broadcom, Micron ve Microsoft'un 1'er milyar dolar, TSMC'nin ise 500 milyon dolar yatırım yapacağı bildirildi. Halka arzın toplam satış büyüklüğüyle özel yatırımın toplamı üst fiyat sınırında 90 milyar doları aşabilir; ancak mevcut hissedarların satış gelirleri Anthropic'e gitmeyecek.

Halka arz sonrasında dolaşımda olacak yaklaşık 13,1 milyar hisse üzerinden hesaplandığında fiyat aralığı şirkete yaklaşık 916 milyar ile 1,02 trilyon dolar arasında değer biçiyor. Opsiyonlar ve henüz hak edilmemiş hisseler de hesaba katıldığında değerlemenin daha yükseğe çıktığı belirtiliyor. ABD'deki bazı finans yayınları bu tam seyreltilmiş değeri 1,3 ile 1,4 trilyon dolar arasında hesapladı.

Şirket henüz resmî bir fiyatlama tarihi açıklamadı. CNBC'nin kaynaklara dayanarak bildirdiğine göre hisselerin 19 Kasım'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Gelir üç ayda 17 milyar dolara ulaştı

İzahnamedeki verilere göre Anthropic'in 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemdeki geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 47 artarak yaklaşık 17 milyar dolara yükseldi. Şirketin net zararının bu dönemde daraldığı bildirildi. Anthropic'in Amazon ve Google gibi ortaklarla yaptığı bilişim kapasitesi taahhütlerinin toplamı ise 900 milyar dolara yaklaşıyor.

Belgeler bir gece önce yanlışlıkla bankalara gönderildi

Yatırımcı turunun başlamasından önceki akşam, halka arz planının ayrıntılarının kısa süreliğine yatırım bankalarına gönderildiği ve ardından geri çekildiği bildirildi. Reuters'ın haberine göre belgeler pazartesi akşamı bankalara ulaştı; The Information ise yanlış belgelerin şirketin dışarıdan çalıştığı hukuk bürosu tarafından gönderildiğini yazdı. Anthropic'in bu belgeleri bir hata olarak nitelendirip geri çektiği aktarıldı. Reuters'a göre geri çekilen belgede yaklaşık 866,7 milyon hisse ve hisse başına 70–80 dolarlık bir aralık yer alıyordu.

Anthropic, Ekim ayında SEC'e halka arz başvurusunu kamuya açık olarak yapmıştı.